產業(yè)上游虧損競爭，下游“棄風限電”消化不良

在新能源發(fā)展中，我國風電行業(yè)成績不菲。國家電網數據顯示，2006年至2012年，國家電網調度范圍內風電裝機年均增長76%，年發(fā)電量年均增長85%。2013年風電預計將成為我國第三大主力電源。

然而，在高速發(fā)展10年后，風電行業(yè)遇到了發(fā)展瓶頸：設備制造產能過剩、資源被跑馬圈地、棄風限電現象嚴重、并網問題待解……特別是在2011年歐美“雙反”打擊和風電裝備低價競爭的市場環(huán)境下，我國風電行業(yè)走入了發(fā)展低谷，多家企業(yè)虧損連連。

進入2013年，風電產業(yè)收獲了一連串政策“紅包”。10月16日，北京國際風能大會上，《國務院關于促進風能產業(yè)健康發(fā)展的若干意見》(下稱《意見》)有望于近期發(fā)布的消息點燃了市場情緒。同一時間，國家能源局新能源司司長王駿公開表態(tài)，希望在2~3年時間內基本解決廣受業(yè)內深惡的“棄風限電”問題。

風電行業(yè)能否重續(xù)輝煌，再迎春天？不少業(yè)內人士告訴《中國經濟周刊》，由于上下游各存“痼疾”，風電行業(yè)進退維谷。

上游：外商與技術雙重擠壓

對于行業(yè)發(fā)展“大躍進”所帶來的產能過剩，風電設備制造業(yè)并不諱言。

根據中國可再生能源學會風能專業(yè)委員會的統(tǒng)計數據，2012年中國(不含港澳臺)新增風電裝機容量1296萬千瓦(12.96GW)，同比下降36%，市場需求已經連續(xù)兩年呈下降態(tài)勢。而根據中國可再生能源學會風能專業(yè)委員會發(fā)布的《2012中國風電發(fā)展報告》，早在 2011年中國主要風電設備制造行業(yè)產能已達到30GW以上，40%以上的產能處于閑置狀態(tài)。

“我們的很多產能都是過剩的，而且還面臨著價格下行的壓力。”中國可再生能源學會風能專業(yè)委員會副理事長施鵬飛坦言。他指出，造成風電設備制造產能過剩的原因有兩個：第一，無論是整機還是零部件設備，外國風電制造商占據了中國很大一部分市場份額；第二，我國風電設備產品與先進技術還有差距，與經驗豐富的歐洲相比要落后一些，國產設備不具競爭力，開始低價競爭，甚至虧損競爭。一些風電設備制造企業(yè)試圖薄利多銷，希望通過大規(guī)模生產尋求效益，加劇了產能過剩。

“總體來說，(風電)設備制造企業(yè)目前還是處在比較困難的時期。” 華銳風電科技股份有限公司高級副總裁陳黨慧告訴《中國經濟周刊》。

產能過剩或將直接導致風電設備制造業(yè)的大洗牌。中國資源綜合利用協(xié)會可再生能源專業(yè)委員會、中國可再生能源學會風能專業(yè)委員會和全球風能理事會聯合發(fā)布的《2013中國風電發(fā)展報告》指出：“在經過8年的爆炸式高速增長后，我國風電設備制造業(yè)需要一個調整期。盡管產業(yè)整合一直是今年以來的主要議題，但是目前尚未看到中國市場出現真正的整合。”

下游“棄風限電”致產能利用率低

下游設備消化能力不足，是風電制造產能過剩的重要原因。對于風電運營商來說，風電消納問題亟待解決已是當下行業(yè)共識。《2013中國風電發(fā)展報告》指出，2012年我國風電場限制發(fā)電情況仍然嚴重，“棄風限電”損失電力208億千瓦時，約占上網電量的20%。“棄風限電問題嚴重。”一位不愿具名的上市電力投資集團負責人分析道，目前其公司在內蒙古地區(qū)風電場的產能利用率只有約17%，棄風現象十分突出。主要原因在于“并網”無解，區(qū)域電網結構限制及外送通道建設滯后，“電網的輸出沒有配套，即使搞了風電三峽工程也無濟于事，送不出去，很多都浪費掉了。”該負責人表示。

除了并網，棄風限電的另一個重要原因是輸出線路建設不足。根據《能源法》規(guī)定，送出線路應由當地電網建設。該公司經過與當地電網的周旋，最后的協(xié)調結果是，送出線路先由企業(yè)出錢代建。

上述負責人告訴《中國經濟周刊》，現在，除了并網問題，優(yōu)良的風資源也越來越少，風機質量問題也不斷出現，這些問題直接影響著風電設備的消化。

“風能資源將被瓜分完畢。”該高管表示，目前我國風能資源較好的地方集中在內蒙古、新疆和青海地區(qū)，目前，內蒙古地區(qū)的風能資源被各企業(yè)“跑馬圈地”，已經被搶占得差不多了。

金風科技有關負責人則表示，未來中國風電市場發(fā)展的主要挑戰(zhàn)還包括設備質量問題。“風電是一個高風險行業(yè)。”該負責人告訴《中國經濟周刊》，一臺機組20年到25年的壽命期內維護、維修成本占項目一次性投資30%~70%，所以設備的質量對運營商投資收益的影響非常大。

期待更多利好政策

上述上市公司負責人告訴《中國經濟周刊》，雖然中國風電的發(fā)展依然受制于“并網”痼疾，但國家層面對于再生能源的支持政策至關重要，《意見》仍是根本的利好因素。他表示，目前集團的主要營業(yè)收入還是來源于傳統(tǒng)的火電，但作為“朝陽產業(yè)”的風電，已經成為集團戰(zhàn)略投資方向。“只要國家政策保持穩(wěn)定，我們的投資就會逐步增加，但前提是要有(條件把電)送出。”該負責人說，目前國家新能源政策的變化頻率較高，不具有穩(wěn)定和延續(xù)性，對企業(yè)造成了一定的困擾。

2013年以來，風電行業(yè)的政策支持已有很多。

2月16日，國家能源局印發(fā)了《關于做好2013風電并網和消納相關工作的通知》，試圖解決困擾業(yè)界的“并網”和“消納”問題。3月11日，《“十二五”第三批風電項目核準計劃》推出，成為風能設備制造商的利好消息。5月16日，《加強風電產業(yè)監(jiān)測和評價體系建設的通知》出臺，劍指影響產業(yè)鏈下游的質量問題。

在業(yè)內看來，風電行業(yè)要出現根本性的好轉，還需更多政策配套支持。“包括增加電網輸送能力、風電優(yōu)先上網、風電全額收購、保證風電的發(fā)電比例和穩(wěn)定的電價等。”金風科技有關負責人告訴記者。