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“十二五”投資5萬億提振環(huán)保產(chǎn)業(yè)

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2014-10-20     來源:[標(biāo)簽:出處]     作者:[標(biāo)簽:作者]     瀏覽次數(shù):101
核心提示:

廣發(fā)證券認(rèn)為,環(huán)保產(chǎn)業(yè)中四大子行業(yè),如大氣脫硝、污水處理、固廢處理以及環(huán)境監(jiān)測,“十二五”期間投資額將成倍增長,建議選擇其中的優(yōu)質(zhì)個股。本報記者趙小玲

近日,在廣發(fā)證券環(huán)保能源現(xiàn)狀研討會上,廣發(fā)證券公用事業(yè)研究員張媛媛對當(dāng)前國內(nèi)的環(huán)保產(chǎn)業(yè)做了詳細(xì)的研究與闡述,提出在國家“十二五”環(huán)保投資5萬億的預(yù)期下,國內(nèi)環(huán)保產(chǎn)業(yè)正面臨著難得的發(fā)展機遇,環(huán)保產(chǎn)業(yè)中四大子行業(yè),如大氣脫硝、污水處理、固廢處理以及環(huán)境監(jiān)測行業(yè),正處于加快設(shè)施建設(shè)的快速發(fā)展期;從投資規(guī)模來看,“十二五”期間這四大子行業(yè)的投資額也將成倍增長,建議2013年選擇處于高成長子行業(yè)中的優(yōu)質(zhì)個股。

張媛媛認(rèn)為,環(huán)保產(chǎn)業(yè)是先進制造業(yè)和生產(chǎn)服務(wù)業(yè)緊密結(jié)合的跨行業(yè)、涵蓋面寬的綜合性產(chǎn)業(yè)。環(huán)保類企業(yè)按照行業(yè)可分為四大類:大氣污染治理(除塵、脫硫、脫硝、重金屬、催化劑)、污水處理與回收利用(生活污水、工業(yè)污水、污泥和再生水)、固體廢物治理(生活垃圾、工業(yè)垃圾、電子垃圾、餐飲垃圾、生活質(zhì)能和土壤修復(fù))、其它(環(huán)境監(jiān)測、凈水器、合同能源管理等)。

從產(chǎn)業(yè)發(fā)展進度看,張媛媛認(rèn)為,“十二五”投入加大,“十三五”環(huán)境治理可以初見成效。由于我國環(huán)保行業(yè)還處于起步階段,市場空間和想象空間都比較大,大批國企、民企涌入這個行業(yè),市場散、企業(yè)小,具備政企資源、行業(yè)經(jīng)驗、資金實力、技術(shù)水平和經(jīng)營管理能力優(yōu)勢的企業(yè),有望保持長久發(fā)展。此外,個人和家庭收入提升,包括政企分立、特許經(jīng)營制度以及正在研討中的環(huán)境稅,資源約束包括工業(yè)、電子廢棄物資源化和鋼鐵、水泥余熱利用以及污水再生利用等,都是影響行業(yè)發(fā)展的核心驅(qū)動因素和催化劑。特別是國家一系列政策的發(fā)布,將為這一領(lǐng)域打開更廣闊的發(fā)展空間。

具體到領(lǐng)域,張媛媛指出,因為工業(yè)企業(yè)提供環(huán)境服務(wù)的供應(yīng)商需要忍受經(jīng)濟周期帶來的業(yè)績波動影響,所以,其業(yè)績表現(xiàn)具有一定周期性。我國發(fā)布的大氣相關(guān)的“十二五”環(huán)境目標(biāo)中,新增了氮氧化物、工業(yè)煙粉塵及細(xì)顆粒物等約束性指標(biāo),目前大氣除塵和脫硫已經(jīng)趨于成熟,隨著脫硝加價預(yù)期或?qū)⒅鸩絻冬F(xiàn),脫硝產(chǎn)業(yè)將迎來爆發(fā)式增長。“十二五”期間再生水處理和污泥處理市場啟動,此外,由于“十一五”配套污水管網(wǎng)欠賬嚴(yán)重,“十二五”管網(wǎng)建設(shè)需要進一步加強,所以,這對管網(wǎng)EPC及設(shè)備制造企業(yè)會形成利好。

目前,A股中從事垃圾焚燒的個股較多,但未來最受益的將是實現(xiàn)了全產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋,受益于建設(shè)高峰且未來有望享受穩(wěn)定受益的企業(yè),如盛運股份、桑德環(huán)境。目前A股即將從事餐廚垃圾項目運營的有維爾利、桑德環(huán)境等,其運營情況和技術(shù)路線有待進一步觀察。

工信部2012年發(fā)布的《2011年環(huán)保裝備產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟運行形勢分析及2012年展望》,預(yù)計2015年將達到5000億元。上游設(shè)備中,環(huán)保專用設(shè)備毛利率水平較低;環(huán)境監(jiān)測設(shè)備毛利率水平呈現(xiàn)下降趨勢,但環(huán)境監(jiān)測儀器專用設(shè)備產(chǎn)量自2009年起開始放量;大氣污染防治設(shè)備自2006年起開始放量;水污染防治設(shè)備自2009年起開始放量;固廢污染防治設(shè)備自2009年下半年起開始放量;固廢處理設(shè)備累計產(chǎn)量自2009年下半年提升顯著,主要原因是因為金融危機4萬億投資的刺激,垃圾焚燒發(fā)電建設(shè)項目放量,2013年的固廢處理設(shè)備累計增速將明顯加快。2012年中游生活垃圾EPC領(lǐng)域的招標(biāo)信息顯著增加;環(huán)保行業(yè)的下游是以業(yè)主和公共機構(gòu)為主的市場,也是價值增值的最終環(huán)節(jié)。環(huán)保行業(yè)的下游是以業(yè)主和公共機構(gòu)為主的市場,也是價值增值的最終環(huán)節(jié),目前下游服務(wù)業(yè)正面臨轉(zhuǎn)型與升級。

從產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段來看,目前環(huán)保產(chǎn)業(yè)中四大子行業(yè)如大氣脫硝、污水處理、固廢處理以及環(huán)境監(jiān)測行業(yè)正處于加快設(shè)施建設(shè)的快速發(fā)展期;從投資規(guī)模來看,“十二五”期間這四大子行業(yè)的投資額也呈現(xiàn)翻番增長。所以,建議2013年選擇處于高成長子行業(yè)中的優(yōu)質(zhì)個股。

張媛媛認(rèn)為,目前,一些環(huán)保公司PE已經(jīng)較高,蘊含了一定的風(fēng)險,但是未來資源品價格改革,新一輪水價提價,以及新型城鎮(zhèn)化建設(shè),將對園區(qū)的集中化污水處理、固廢處理等設(shè)施建設(shè)帶來較大需求,這些將會給向環(huán)保服務(wù)商的轉(zhuǎn)型的業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè),帶來新的投資機會。

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